个性化界面

页面布局通常由管理员统一配置后 共享 给用户使用,用户也可以根据自身的使用习惯或需要自行配置(需管理员开放相应权限)。包括:

  • 首页仪表盘(及图表)
  • 导航菜单
  • 列表页面
    • 列显示
    • 常用查询(高级查询)
    • 图表

另请参考业务实体 页面布局

首页仪表盘

仪表盘通常用于展示一些需要用户关注的数据,如代办工作、销售数据或目标等。所有图表元素均可以拖动位置及大小,可根据需要进行调整(如有仪表盘编辑权限)。

添加仪表盘

点击首页左上角 [+] 按钮(鼠标移入仪表盘名称上方才会显示)进行添加,添加时可以选择复制当前仪表盘内容,复制后再根据需要进行调整。

为仪表盘添加图表

一个图表可以被添加到多个仪表盘中,以避免无意义的重复设置。如需添加图表,可以点击首页右上角的 [添加图表] 按钮,然后选择 [添加新图表] 或 [从已有图表中添加]。

添加新图表

在页面右上方点击 [添加图表] - [添加新图表],然后选择图表的数据来源(如订单),点击下一步进入图表设计页,如下图所示。

  • 左侧为字段选择面板,长按需要的字段将其拖动到顶部的 [维度] 或 [数值] 区域
  • 右侧为图表的选项面板,可以填写图表名称,选择不同的图表类型等
  • 中间为预览面板。注意预览数据是数据的采样,可能并不完整
  • 设计完成后点击顶部左侧的箭头保存并返回

? 用户只能修改自己的图表,无权对他人图表进行修改。图表中的数据为用户权限内可读取的数据,如需查看全部数据,需启用 [使用全部数据] 选项(此项仅管理员可用)

从已有图表中添加

在页面右上方点击 [添加图表] - [从已有图表中添加],可以从已有的图表中添加,包括自己的添加的、管理员共享的、系统内置的图表等。

系统内置图表是 RB 系统自带而非用户手动添加的图表,包括:

  1. “我的审批”,当前登录用户的所有审批记录
  2. “我的日程”,在 动态日程 中的代办日程(当前登录用户的)
  3. “我的任务”,在 项目任务 中已分配执行人的未完成任务(当前登录用户的)

修改或删除仪表盘

鼠标移入仪表盘标题处点击 ⚙️ 进行修改或删除。此操作需要您对仪表盘有修改权限,普通用户可修改/删除自己的,由管理员共享的不可修改/删除。

导航菜单

可以根据需要自定义设置导航菜单。

点击页面左下角图标打开导航菜单设置页。点击 [添加菜单项],可选择的菜单项包括已有的 业务实体 、系统内置模块(项目、动态、文件等),以及外部地址。

需要注意的是,如果登录用户对某些业务实体没有读取权限,则对应实体不会显示。同时系统也会在导航菜单中自动过滤那些没有权限的实体。

切换导航菜单

每个普通用户仅可以配置一个自己的菜单,但可以由管理员共享多个菜单,用户可以切换不同的导航菜单进行使用。请注意切换后点击 [保存] 按钮生效。

若用户无自定义“允许自定义导航菜单”权限,将无法进行导航菜单切换。如需多个导航菜单切换使用建议配置 顶部菜单

针对管理员用户

修改或删除

  1. 共享给指定用户使用
  2. 导航菜单名称
  3. 删除导航菜单

配置顶部菜单 ~~v3.3

管理员可以将导航菜单配置到顶部使用,在导航菜单设置页点击右下角 ⚙️ - 配置顶部菜单。

  1. 拖动显示位置
  2. 是否显示(请注意用户如果无权使用此导航菜单(即管理员未共享),即使配置了也不显示)
  3. 进入此导航菜单所显示的默认仪表盘

列表页面-列显示

可以根据需要自定义配置列表中的显示列。

在列表页右侧点击 [更多] - [列显示] 打开配置页。显示的字段支持跨实体显示(引用字段),但如果当前用户对其没有读取权限,系统会自动过滤,且对于已经配置的引用字段,会显示为“无权限”字样。

鼠标移入“已显示”字段区域,可对字段样式进行设置,包括别名、默认宽度、默认排序

切换列显示

每个普通用户仅可配置一个自己的列显示(每个实体一个),但可以由管理员共享多个列显示,用户可以切换不同的列显示进行使用。

若用户无自定义“允许自定义列显示”权限,将不能进行列显示切换

列表页面-常用查询

可以将常用查询保存为下来方便以后使用。

参考下图,点击 (1) 可新建或编辑查询,保存后将自动同步显示在 (2) 常用查询中。另请参考 高级查询 了解更多。

列表页面-图表

可以将首页仪表盘中配置的图表直接显示在图表面板中,便于查看。

参考下图,点击 (1) 可切换到图表显示面板,点击 (2) 可以添加图表到面板。需要注意的是,此面板的配置仅对当前用户有效,即此配置不会共享。

管理员配置共享

在实际使用中,个性化配置一般由管理员集中管理,而非普通用户自行设置。RB 支持导航菜单、首页仪表盘、常用查询以及列显示等的配置共享。

配置会在多个管理员用户(具备管理员角色即为管理员)之间共用,以便统一管理

可以将配置共享给全部用户(“共享给”留空),或共享给指定用户、部门或角色,共享方法如下图所示:

也可以添加新的配置或切换到已有配置:

注意事项
  1. 普通用户无法修改或删除共享的配置,仅可使用
  2. 如用户角色开启了相关配置的 权限,系统将优先使用用户自己的配置(如有)
  3. 如共享给“角色”,其角色应用范围为主角色,附加角色 不含在内
  4. 如用户角色关闭了相关配置的 权限,但却未共享任何配置给普通用户,系统将使用默认配置
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更新时间 10/27/2023, 2:31:06 PM
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