个性化界面

通常情况下,系统管理员会为您配置好一切功能,您可以直接使用。但同时,系统也为普通用户提供了多项个性化能力,因此您可以根据自身的使用习惯对界面进行设置。

? 以下功能设置需管理员在 角色 中开启对应权限后可用

导航菜单

点击页面左下角导航菜单设置按钮进入设置页面。点击 [添加菜单项] 或选择上方已有菜单项进行设置。在右侧设置面板中,可选择使用“关联项”或“外部地址”,完成后点击 [确定],然后进行下一个菜单项的设置,全部设置完成后点击 [保存] 按钮使之生效。

顶部菜单

本项仅管理员可用

如有多个导航菜单可配置在顶部进行显示(如下图所示)。在设置页面点击齿轮按钮 - [配置顶部菜单],系统会列出所有导航菜单,您可以选择是否 [显示],或点住名称前方位置进行位置调整,或是为导航菜单绑定一个仪表盘。

首页仪表盘

仪表盘用于展示一些您感兴趣或需要关注的业务数据,如代办工作、订单或销售目标等。仪表盘是由一个个的图表组成,您可以拖动它们的位置及大小,也可以添加新的图表到仪表盘中。

仪表盘

点击仪表盘名称切换显示不同仪表盘(如有),点击齿轮按钮设置名称、或删除仪表盘,点击加号按钮添加新的仪表盘。在仪表盘右上方,您还可以为当前仪表盘添加新的图表,或全屏显示、自动刷新数据等操作。请注意,部分操作按钮仅在您有相应权限时可用。

图表

添加新图表

在仪表盘右上方点击 [添加图表] - [添加新图表],然后选择图表的数据来源(如订单),点击 [下一步] 进入图表设计页面。

  • 左侧为字段选择面板,长按需要的字段将其拖动到顶部的 [维度] 或 [数值] 区域
  • 右侧为图表的选项面板,可以填写图表名称,选择不同的图表类型等
  • 中间为预览面板。注意预览数据是数据的采样,可能并不完整
  • 设计完成后点击顶部左侧的箭头保存并返回

从已有图表中添加

在仪表盘右上方点击 [添加图表] - [添加已有图表],便可以从已有的图表中添加,包括您自己在之前添加的、管理员共享的,以及系统内置的。

系统内置图表
  • “我的审批”,当前登录用户的所有 审批记录
  • “我的日程”,在 动态日程 中的代办日程(当前登录用户的)
  • “我的任务”,在 项目任务 中已分配执行人的未完成任务(当前登录用户的)

列表页面

列显示

您可以根据需要自定义列表的显示字段,点击页面右上角 [更多] - [列显示] 打开设置页面。右侧点击“未显示”区域的字段将其设为显示,点击左侧“已显示”字段后方的叉按钮取消显示,或点击编辑按钮修改字段的名称、显示宽度等。

常用查询

参考基本操作 常用查询 了解更多。

管理员配置共享

配置会在多个管理员用户(具备管理员角色即为管理员)之间共用,便于统一管理

在实际使用中,个性化配置一般由管理员集中管理,而非普通用户自行设置。在上文介绍的多项个性化设置中,均提供共享功能,管理员可以将不同的配置共享给不同的用户使用。

以导航菜单为例,勾选“共享给全部用户或指定用户”,可以将配置共享给全部用户或 [指定用户],包括指定的用户、部门、角色(若留空则表示共享给所有用户),如下图所示:

注意事项
  1. 普通用户无法修改或删除共享的配置,仅可使用
  2. 如角色中开启了相关配置 权限(例如允许“自定义导航菜单”),系统将优先使用用户自己的配置(如有)
  3. 共享给“角色”,其角色应用范围为主角色,附加角色 不含在内
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Updated 2/28/2024, 6:56:33 PM
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