个性化界面

除管理员拥有对系统界面进行配置的能力,普通用户也可以根据自身的使用习惯或需要进行配置(需管理员开放相应权限),主要包括:

  • 首页仪表盘(及图表)
  • 导航菜单
  • 列表页面
    • 显示字段
    • 常用查询
    • 图表

RB 建议管理员在角色中关闭上述权限,并由管理员统一配置,便于管理。详见 管理员配置共享

首页仪表盘

仪表盘通常用于展示一些需要用户关注的数据,如代办工作、销售数据或目标等。

所有图表元素均可以拖动位置及大小,可根据需要进行调整。

添加仪表盘

点击首页左上角 [+] 按钮(鼠标移入仪表盘名称上方才会显示)进行添加,添加时可以选择复制当前仪表盘内容,复制后再根据需要进行调整。

为仪表盘添加图表

一个图表可以被添加到多个仪表盘中,以避免无意义的重复设置。如需添加图表,可以点击首页右上角的 [添加图表] 按钮,然后选择 [添加新图表] 或 [从已有图表中添加]。

添加新图表

在页面右上方点击 [添加图表] - [添加新图表],然后选择图表的数据来源(如订单),点击下一步进入图表设计页,如下图所示。

  • 左侧为字段选择面板,点击需要的字段将其拖动到顶部的 [维度] 或 [数值] 处
  • 右侧为图表的选项面板,可以填写图表名称,选择不同的图表类型等
  • 中间为预览面板,请注意预览数据是来自系统数据的采样,因此并不完整
  • 设计完成后点击位于顶部 LOGO 左侧的箭头保存并返回

? 用户只能修改自己的图表,无权对他人图表进行修改。图表中的数据为用户权限内可查看的数据,如需查看全部数据,需管理员启用 [使用全部数据] 选项(右侧选项面板)

从已有图表中添加

在页面右上方点击 [添加图表] - [从已有图表中添加],可以从已有的图表中添加,包括其他人共享的、系统内置的图表等。系统内置图表是 RB 系统自带而非用户手动添加的图表,包括:

  1. 我的审批 所有审批记录(当前登录用户)
  2. 我的日程 动态-日程中的代办日程(当前登录用户)
  3. 我的任务 项目任务中的代办任务(当前登录用户)

导航菜单

可以根据需要自定义设置导航菜单。

点击页面左下角图标打开导航菜单设置页。点击 [添加菜单项],可选择的菜单项包括已有的 业务实体 、系统内置模块(项目、动态、文件等),以及外部地址。需要注意的是,如果登录用户对某些业务实体没有 读取权限,那么即使设置了菜单项,系统也会自动过滤。

列表页面-显示字段

可以根据需要自定义配置列表中的显示列。

在列表页右侧点击 [更多] - [列显示] 打开列表显示字段设置。列表页显示字段支持跨实体显示(引用字段),但如果当前用户对其没有 读取权限,系统会自动过滤。对于已经配置的引用字段,系统会显示为“无权限”。

列表页面-常用查询

可以将常用查询保存为下来方便以后使用。

参考下图,点击 ① 处可新建或编辑查询,保存后将自动同步显示在 ② 处的列表。另请参考 高级查询 了解更多。

列表页面-图表

可以将首页仪表盘中配置的图表直接显示在图表面板中,便于查看。

参考下图,点击 ① 处可切换到图表显示面板,点击 ② 处可以添加图表到面板。需要注意的是,此面板的配置仅对当前用户有效,即此配置不会共享。

管理员配置共享

在实际使用中,个性化配置一般由管理员集中管理,而非普通用户自行设置。RB 支持导航菜单、首页仪表盘、列表过滤条件以及列显示等的配置共享。

共享方法如下图所示:

也可以添加新的配置或切换到已有配置:

更多配置可参阅 实体页面布局

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Updated 9/10/2021, 12:04:26 AM