客户关系管理 CRM

为何使用 CRM

客户信息分散
难以统一管理

一站式客户信息中心，支持多维度标签分类与智能检索，360° 客户画像（基础信息、交易记录、沟通历史等），打破数据孤岛，实现客户资源集中化。

销售跟进效率低
易遗漏商机

自定义规划客户跟进周期，自动以邮件或短信或内部消息通知相关负责人，提升跟进效率。

销售流程混乱
难以标准化

自定义灵活规范企业销售流程（如线索 - 需求确认 - 报价 - 成交），合同/报价单在线生成与审批，缩短成交周期，提高成交率。

多系统数据孤岛
协同困难

系统开放 API 接口，无缝对接 ERP、OA、电商平台等，提高数据串联，提升销售效率。

功能介绍

市场及线索管理

官网表单、在线客服、社交媒体、广告投放、线下活动等多渠道抓取线索信息，通过系统自动识别重复线索（基于手机号、客户名称等字段）自动过滤掉重复线索并验证信息的有效性（如邮箱格式、手机号真实性），以此来减少无效线索干扰，避免团队重复跟进。

客户管理

通过线索的转化进一步客户跟进沟通，按客户价值、行业、规模等维度分类，精准识别高潜力客户，制定差异化服务策略，聚合客户基础信息（姓名、联系方式）、交易记录（订单、合同）、沟通历史（通话、邮件、工单）、行为数据，打破数据孤岛，为销售、客服等角色提供“一站式”客户全景视图。

商机管理

支持手动创建或从客户模块自动转化生成商机，关联客户、联系人、产品等信息，自定义必填字段（如预算、需求痛点、预期成交时间）；按企业流程自定义阶段（如需求确认 - 方案提交 - 谈判 - 签约）。

订单管理

从商机模块直接生成订单，自动关联客户信息、历史报价及合同条款，调用预置产品目录，支持批量导入或快速选品。按订单金额、客户等级或产品类型触发多级审批。也可对接快递接口，实时同步物流信息至客户视图。

财务管理

自动读取 CRM 中客户合同、订单金额、折扣条款等财务关键信息，按金额阈值或客户等级触发财务审核。可直接通过回款记录进行开票处理，在回款计划中自动标记逾期未回款订单，并自动通知相关销售人员进行催收，以便加速资金周转，降低坏账风险，优化现金流管理。

售后管理

通过电话、邮件、在线客服、APP/小程序等渠道，生成服务工单，按问题类型、地域、技能标签分配至对应客服或工程师，然后与客户确定上门时间以及服务费用确认，实时跟踪服务时效（如24小时内响应、72小时解决），超时自动升级预警。工程师在维修过程中上传相关产品的问题描述、处理方式、维修后的产品图片，实现产品从问题到解决的全链路闭环，也可反哺产品自身的不足得以优化改善。服务完成后发送问卷（短信、邮件）进行评分，将客户反馈转化为服务优化依据，提升客户忠诚度。