基本操作
登录系统
打开登录页，输入您的用户名（或注册邮箱）、密码后点击登录。若在常用电脑上使用，可以勾选 [记住登录]，以便下次可直接使用而不用再次登录。
在登录页右下角，您可以切换使用语言。在左下角，您还可以获取手机版访问二维码，使用手机扫码即可使用手机版。
若您不知道自己的用户名、密码，请联系系统管理员索取
找回密码
如您忘记密码，可点击登录页的 [找回密码] 链接自助找回登录密码。输入注册邮箱并点击 [重置密码]，系统将自动发送一封密码重置邮件到您的邮箱，请根据邮件内容指引重置您的登录密码。
需要注意的是，找回密码需要您的账号绑定注册邮箱，如未绑定则无法自助找回，此情况请联系系统管理员。
第三方账户登录
若您的系统已开启第三方登录，则可以通过第三方账户进行登录。请点击对应的账号类型（如钉钉、企业微信等）图标进行登录。
功能区介绍
登录成功后，您将可以使用系统提供的业务功能。与常见的系统类似，整个页面分为三大区域，分别是顶部功能区、左侧导航菜单区，以及右侧主内容区。
- 点击可展开/收缩导航菜单
- 点击可打开快速搜索功能
- 点击可打开快速新建功能
- 点击可打开帮助文档
- 点击可查看消息通知（如有未读消息，此图标上会显示一个圆点）
- 点击可进行账户设置、退出登录，或选择页面主题
- 点击可配置导航菜单
首页仪表盘
登录后首先会进入首页仪表盘。通常情况下，系统管理员已经为您预设好了可供查看的仪表盘（及图表）。点击左上侧可以切换查看不同的仪表盘，而右上侧依次为全屏显示、自动刷新。
查看图表
鼠标移至图表，在图表右上方提供了一些操作，包括查看图表数据来源、刷新、全屏显示。如果您对图表有编辑权限，还可以点击图表标题拖动位置，或点击右下角放大或缩小图表。
列表页操作
列表页面提供了丰富的查询和操作供您使用。其区域分别为左侧辅助功能区、左上侧列表查询区、右上侧操作区，以及底部的页码区。对于中间的数据列表，您可以点击选中一条记录，或点击前方的复选框选中多条记录，以便进行后续的操作。
查询记录
在查询区，您可以在右侧框输入关键词快速查询，也可以点击箭头所指高级查询图标进行复杂的查询条件组合。
常用查询
基于高级查询，您可以将查询条件保存起来以便后续使用。关于高级查询的更多用法请 参见下文
修改/删除常用查询
对于已保存的常用查询，您也可以进行修改或删除（管理员共享给您的除外）。
高级表达式
高级表达式用于组合复杂的查询关系，您可以通过查询字段前的数字编号，配合 OR（或）、 AND（且），以及 () 括弧来组合条件。
新建/编辑/删除记录
在列表中选中一条记录后，可以点击 [打开]（或双击打开）或 [编辑] 记录，在 [更多] 菜单中，您还可以 [删除] 选中的记录。需要注意的是，这些按钮仅在您有相应操作权限时才会显示，例如您没有删除权限，则删除按钮不会显示。
导出报表
点击 [更多] - [数据导出] 按钮，可以打开报表导出功能。您可以选择导出数据的范围，以及导出数据的格式，例如 Excel、CSV，或者是系统管理员预置的格式报表。
批量修改
点击 [更多] - [批量修改] 按钮，可以打开批量修改功能。您可以选择修改数据的范围，在下方的修改内容区，可以 [添加] 要修改的字段，添加完成后点击 [修改] 按钮开始修改。
修改过程中您可以点击 [取消] 按钮终止修改，但对于已经修改的记录不会取消
列显示
数据列表中所显示的字段（表头）通常由系统管理员设置，若您有权限也可以自己设置。点击 [更多] - [列显示] 打开设置页。在左侧为当前显示字段，您可以点击字段前的 = 图标拖动显示位置，或点击 x 取消显示。对于右侧的未显示字段，您可以点击使其移动到左侧进行显示。
详情页操作
您可以在列表中打开记录详情页（或通过其他方式打开），详情页中提供了更为丰富的信息供您查阅。
在详情页顶部您可查看与当前记录相关的记录，右侧分别为记录操作、记录所属（用户）、记录的创建和最近修改时间，以及修改历史。
查看相关记录
点击相关记录的页签，即可查看相关记录。在相关记录区域，您可以进行快速查询、在新页面打开查看，以及排序方式、显示方式。而点击相关记录可展开/收缩记录详情，或点击蓝色文字打开相关记录的详情页。
新建相关记录
除了查看相关记录，您也可以在详情页快速新建相关记录（例如在客户详情页为此客户添加一笔合同或订单）。点击 [新建相关]，然后选择您要添加的记录类型，系统会打开相应新建页面。
导出报表
除了在列表中导出报表，您也可以在详情页导出报表（详情页为单记录报表）。点击 [更多] - [报表] 打开导出窗口，此处会显示系统管理员预置的报表供您选择使用。
点击报表标题即可下载。除了下载，您也可以打开 PDF 查看或者直接在线预览，仅需点击相应按钮即可。
常见问题
为什么有些按钮或功能我看不到？
某些按钮或功能为系统管理员专用，普通用户无法看到。或是若您没有权限，则相关功能按钮也不会显示（例如删除）。除此以外，系统的很多功能由管理员配置而成，若管理员未开启/未配置相关功能，可能也无法看到。
高级主题
高级查询详解
高级表达式
高级表达式可以完成复杂的查询条件组合逻辑。（如下图所示）每个字段条件前方有数字编号，以编号为基础，我们可以做如下条件组合：
(1 AND 2) OR 3
上述表达式可解释为：当同时满足条件 1 和 条件 2 时，或者满足 条件 3 时。也可以再复杂一点：
(1 AND 2) OR (1 AND 3)
系统对高级表达式的组合没有任何限制，您可以随意进行逻辑组合、嵌套使用。
日期条件
针对日期类型字段，系统提供了强大灵活的查询支持，例如“今天”、“1 天前”、“1 月后”等等。
最近..天/月/年如“最近 1 天”表示昨天~今天的日期区间未来..天/月/年如“未来 1 天”表示今天~明天的日期区间..天/月/年前如“1 天前”表示 1 天之前的所有日期..天/月/年后如“1 天后”表示 1 天之后的所有日期区间表示两个日期之间的日期（含）本周/月/季度/年表示自然周/月/季度/年的日期本周..如“3”表示本周（每周）3本月..如“20”表示本月（每月）20 日（请注意如填写 31，而当月仅有 30 日，则会以 30 日为准，即每月最后一天）指定..天如“5”表示 5 天后的那一天（自然天），同时支持填写负数，如“-5”表示 5 天前的那一天指定..时与“指定..天”同理，但这里使用的是小时（自然时），例如“5”表示 5 小时后的那一小时指定..月/年与“指定..天”同理，但这里使用的是自然月/自然年，例如“2”表示下下个月，“-1”表示上个月 ~~v3.8
临时授权链接
在您使用系统遇到问题需要管理员协助时，可以提供临时授权链接让对方登录，而不用提供您的账号密码。如需使用，请点击右上角头像 - 个人设置 - 安全设置，然后点击临时授权的 [获取] 按钮即可获取。
! 请勿将临时授权链接发送给陌生人，以免导致数据泄露！授权链接 5 分钟内有效，用后作废