记录转换可以在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中,线索是由各种渠道收集而来,售前或销售跟进后,对于有意向的线索会将其转为(意向)客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作,通过记录转换不仅可以节约时间,同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。
进入管理中心 - 记录转换,点击右上角 [添加],选择需要转换的源实体与目标实体、输入名称,点击 [确定] 后进入映射配置。
在映射配置中可以配置具体的字段映射规则,请注意标红字段为必填字段,如果不配置映射可能导致转换失败。如转换的实体带有明细实体,可以配置一并转换,若不配置则明细记录不转换。
? “预览模式”无法对不允许新建的字段进行转换,若使用 自动记录转换 触发器进行转换,此选项无效
您可以通过记录转换进行明细记录的批量新建/导入。例如在新建出库时,将库存导入到出库明细中直接使用。通过导入条件,您还可以控制导入数据的范围(同时也可以配合“附加过滤条件”进行导入数据过滤,例如导入“当前库存大于 0 的”)。
? 仅当目标实体为明细实体时此功能可用
不同 实体类型 (记录)可以互为转换。如果目标实体为明细实体,在使用时需要选择主实体记录(即使设置了关联主记录字段映射)。
配置完成后,用户可以在“源实体”记录详情页面使用,如下图所示。
? 如用户没有目标实体的创建权限,则相关转换项会被过滤
通过 自动记录转换 可无需人工介入自动化转换,提升工作效率。请注意使用自动转换请保证所有必填字段已配置映射或已设置默认值,否则可能导致转换失败。
如启用明细记录导入,在“目标实体”(主)表单页会出现 [导入明细] 按钮。点击即可从相应的“源实体”中导入明细记录。