记录转换

记录转换可以在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中,线索是由各种渠道收集而来,售前或销售跟进后,对于有意向的线索会将其转为(意向)客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作,通过记录转换不仅可以节约时间,同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。

配置记录转换

进入管理中心 - 记录转换,点击右上角 [添加],选择需要转换的源实体与目标实体、输入名称,点击 [确定] 后进入映射配置。

映射配置

在映射配置中可以配置具体的字段映射规则,请注意标红字段为必填字段,如果不配置映射可能导致转换失败。如转换的实体带有明细实体,可以配置一并转换,若不配置则明细记录不转换。

  1. 符合条件的记录才允许转换
  2. 若目标实体含有明细实体,则会一并列出(如不配置明细实体映射则明细记录不转换)
  3. 转换字段映射,可以是源实体字段值或使用固定值。注意加红字段为必填,但若字段已配置默认值则映射不是必须的(不映射则使用默认值)
  4. 将转换后的记录 ID 回填至源实体记录中,以此可以建立源记录到目标记录的关联关系。同时,还可以配合过滤条件实现一对一转换,避免被转换多次
  5. 若启用预览模式,点击转换按钮时会打开新建页面(所有映射值会自动填充),而非直接新建。此模式下必填字段非必须映射,因为可以在新建页面中补充填写 ~~v3.0

? “预览模式”无法对不允许新建的字段进行转换,若使用 自动记录转换 触发器进行转换,此选项无效

启用明细记录导入 ~~v3.1

您可以通过记录转换进行明细记录的批量新建/导入。例如在新建出库时,将库存导入到出库明细中直接使用。通过导入条件,您还可以控制导入数据的范围(同时也可以配合“附加过滤条件”进行导入数据过滤,例如导入“当前库存大于 0 的”)。

  1. 启用明细记录导入
  2. 选择导入匹配的数据。在匹配时通过主记录字段进行匹配,例如在出库时选择的“仓库”。

? 仅当目标实体为明细实体时此功能可用

转换支持的实体类型

不同 实体类型 (记录)可以互为转换。如果目标实体为明细实体,在使用时需要选择主实体记录(即使设置了关联主记录字段映射)。

使用记录转换

在记录视图中

配置完成后,用户可以在“源实体”记录视图页面使用,如下图所示。

? 如用户没有目标实体的创建权限,则相关转换项会被过滤

通过触发器自动转换

通过 自动记录转换 可无需人工介入自动化转换,提升工作效率。请注意使用自动转换请保证所有必填字段已配置映射或已设置默认值,否则可能导致转换失败。

明细记录导入

如启用明细记录导入,在“目标实体”(主)表单页会出现 [导入明细] 按钮。点击即可从相应的“源实体”中导入明细记录。

该文档内容对您是否有帮助?没有
如有任何疑问,请与我们的 社区QQ 群 联系
Updated 6/4/2023, 10:44:58 PM
目录