记录转换可以在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中,线索是由各种渠道收集而来,售前或销售跟进后,对于有意向的线索会将其转为(意向)客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作,通过记录转换不仅可以节约时间,同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。
进入管理中心 - 记录转换,点击右上角 [添加],选择需要转换的源实体与目标实体后,点击 [确定] 后进入映射配置。
在映射配置中可以配置具体的字段映射规则,请注意标红字段为必填字段,如果不配置映射可能导致转换失败。如转换的实体带有明细实体,可以配置一并转换,若不配置则明细记录不转换。
? “转换后回填”本质是修改源记录,如果源记录为只读状态(如审批中或审批完成),或当前操作人对源记录无更新权限,可能导致转换失败
配置完成后,普通用户可以在记录的视图页面上进行使用,如下图所示。
? 如用户没有目标实体的创建权限,则相关转换项会被过滤
通过 自动记录转换 可无需人工介入自动化转换,提升工作效率