记录转换

记录转换可以在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中，线索是由各种渠道收集而来，售前或销售跟进后，对于有意向的线索会将其转为（意向）客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作，通过记录转换不仅可以节约时间，同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。

配置记录转换

进入管理中心 - 记录转换，点击右上角 [添加]，选择需要转换的源实体与目标实体后，点击 [确定] 后进入映射配置。

映射配置

在映射配置中可以配置具体的字段映射规则，请注意标红字段为必填字段，如果不配置映射可能导致转换失败。如转换的实体带有明细实体，可以配置一并转换，若不配置则明细记录不转换。

1. 符合条件的记录才允许转换
2. 转换字段映射。注意加红字段为必填，但若字段已配置 默认值 则映射不是必须的（不映射则使用默认值）
3. 将转换后的记录 ID 回填至源记录中。可以配合过滤条件实现一对一转换，避免被转换多次

? “转换后回填”本质是修改源记录，如果源记录为只读状态（如审批中或审批完成），或当前操作人对源记录无更新权限，可能导致转换失败

使用记录转换

配置完成后，普通用户可以在记录的视图页面上进行使用，如下图所示。

? 如用户没有目标实体的创建权限，则相关转换项会被过滤

通过 自动记录转换 可无需人工介入自动化转换，提升工作效率