记录转换

记录转换可以在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中,线索是由各种渠道收集而来,售前或销售跟进后,对于有意向的线索会将其转为(意向)客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作,通过记录转换不仅可以节约时间,同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。

配置记录转换

进入管理中心 - 记录转换,点击右上角 [添加],选择需要转换的源实体与目标实体、输入名称,点击 [确定] 后进入映射配置。

映射配置

在映射配置中可以配置具体的字段映射规则,请注意标红字段为必填字段,如果不配置映射可能导致转换失败。如转换的实体带有明细实体,可以配置一并转换,若不配置则明细记录不转换。

  1. 符合条件的记录才允许转换
  2. 若目标实体含有明细实体,则会一并列出(如不配置明细实体映射则明细不转换)
  3. 转换字段映射,可以是源实体字段值或使用固定值。注意加红字段为必填,但若字段已配置 默认值 则映射不是必须的(不映射则使用默认值)
  4. 将转换后的记录 ID 回填至源实体记录中,可以配合过滤条件实现一对一转换,避免被转换多次
  5. 启用预览模式后,点击转换会打开新建页面(所有映射值会自动填充),而非直接新建 ~~v3.0

? 预览模式无法对“不允许新建”的字段进行转换

使用记录转换

配置完成后,普通用户可以在记录的视图页面上进行使用,如下图所示。

? 如用户没有目标实体的创建权限,则相关转换项会被过滤

通过 自动记录转换 可无需人工介入自动化转换,提升工作效率

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Updated 8/14/2022, 2:13:04 PM
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