记录转换

记录转换可以在不同业务实体之间实现相互转换。例如在 CRM 系统中，线索是由各种渠道收集而来，售前或销售跟进后，对于有意向的线索会将其转为（意向）客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作，通过记录转换不仅可以节约时间，同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。

基于记录转换的强大功能，能够实现的业务场景还有很多。例如您可以配置实体自己转换自己，实现记录“复制”功能；通过明细导入功能，实现“模版式”记录等等。

添加记录转换

进入管理中心 - 记录转换，点击右上角 [添加]，选择需要转换的源实体与目标实体、输入名称，点击 [确定] 后进入映射配置。

配置记录转换

记录转换的基础是转换字段映射，即把源实体的 A 字段映射/转换到目标实体的 B 字段。请注意标红字段为必填字段，如果不配置可能导致转换失败。如转换的实体带有明细实体，也可一并转换，若不配置明细实体则明细记录不转换。

1. 符合条件的记录才允许转换
2. 若目标实体含有明细实体，会一并列出（如不配置明细实体映射则明细记录不转换）
3. 转换字段映射，转换至可以是源实体的字段或使用固定值。注意加红字段为必填，但若字段已配置默认值则映射不是必须的（不映射则使用默认值）
4. 将转换后的记录 ID 回填至源实体记录中，以此可以建立源记录到目标记录的关联关系
5. 若启用预览模式，点击转换按钮时会打开新建页面（所有映射值会自动填写），而非直接新建。通过此模式，必填字段可以不必配置映射，因为可以在新建页面中补充填写

转换字段（类型）需要兼容才能被选择到，例如“电话”类型的字段无法映射/转换到“数字”类型的字段

? “预览模式”无法对不允许新建的字段进行转换（如所属用户等），若使用 自动记录转换 触发器进行转换，此选项无效

过滤条件

若转换的实体有明细实体，您还可以为明细实体配置转换条件，例如数量大于 10 的明细才转换。

使用记录转换

配置完成以后，即可在记录详情页使用，如下图所示。如果启用了“预览模式”，将打开记录新建页面（所有转换字段会自动填写），否则将直接进行转换，转换后会自动打开记录。

明细记录转换

当目标实体为明细实体时，可以使用“启用明细记录导入”功能。

1. 启用明细记录导入
2. 仅导入符合明细记录导入规则的记录，例如本例中仅将“来源订单”的订单明细转换到入库明细中，而非所有订单明细
3. 如有需要也可以启用自动执行明细记录导入

使用

配置完成以后，您可以在表单页中使用明细记录导入功能。

1. （手动）导入明细记录
2. 如启用了“符合规则时自动导入”，则在选择来源订单时自动导入（而无需再手动导入）

为保证系统执行效率，明细记录导入数量最多 500 条

常见问题

如何只转换一次？

1. 在源实体中添加一个引用目标实体的引用字段，然后配置到“转换后回填”
2. 设置“附加过滤条件”，上述字段为空才允许转换
3. 如有需要，还可以为目标实体添加一个 字段更新 触发器，删除时将上述字段清空，就可以再次转换

如何将转换后的记录与源记录保持同步？

1. 在源实体中添加一个引用目标实体的引用字段，然后配置到“转换后回填”
2. 为源实体添加 字段更新 触发器，目标实体选择记录转换中的目标实体
3. 在触发器中配置您需要同步的更新字段规则即可

是否可以自动的执行记录转换

可以。通过 自动记录转换 自动化转换。

模版式记录导入

例如在酒店订房业务中，不同的房型涉及不同的收费明细项。由此，可以将不同的房型收费项作为基础数据维护，在具体的订单业务中选择房型，并启用明细记录自动导入功能自动导入收费项目。