首页仪表盘
仪表盘用于以图表方式直观展示你感兴趣或需要关注的业务数据，如待办工作、订单统计、销售目标完成情况等，帮助你登录后即可掌握业务全貌、及时发现异常。系统提供统计表、指标卡、折线图、柱状图、饼图、漏斗图、地图等十余种图表类型，并内置“我的审批”“我的日程”“我的任务”等常用图表，无需编写任何代码，通过简单的拖拽即可搭建出个性化的工作台。
? 部分功能需管理员在 角色 中开启对应权限后可用
仪表盘
仪表盘由一组图表组成，你可以拖动它们的位置及大小，也可以添加新的图表到仪表盘中。
- 点击切换仪表盘（如有）
- 设置当前仪表盘，或删除仪表盘
- 添加新仪表盘
- 全屏显示
- 自动刷新数据
- 添加图表
? 添加、设置或删除仪表盘需具备相应操作权限
图表
添加新图表
在仪表盘右上方点击 [添加图表] - [添加新图表]，然后选择图表的数据来源（如订单），点击 [下一步] 进入图表设计页面。
- 左侧为字段选择面板，长按并拖动字段到顶部的 [维度] 或 [数值] 区域
- 右侧为图表的选项面板，可以填写图表名称，选择不同的图表类型等
- 中间为预览面板。注意预览数据是数据的采样，可能并不完整
- 设计完成后点击顶部左侧的箭头保存并返回
从已有图表中添加
在仪表盘右上方点击 [添加图表] - [添加已有图表]，可以从已有的图表中添加，包括在之前添加的、管理员共享的，以及系统内置的。
系统内置图表
- “我的审批”当前登录用户的 审批记录
- “我的日程”当前登录用户的在 动态日程 中的待办日程
- “我的任务”当前登录用户的在 项目任务 中已分配执行人的未完成任务
- “我的通知”当前登录用户的 消息通知
- “我的常用”用户可以自行设定常用功能，包括快速新建、进入列表或打开外部地址等
- “标题文字”可以显示标题
- “嵌入页面”可以嵌入其他系统的页面
设计图表
每种图表具备不同的选项，同时也具备一些通用的选项，包括：
- 图表名称
- 附加过滤条件（符合条件的数据才展示到图表中）
- 使用全部数据（忽略数据权限，图表将使用全部的数据。本项仅管理员可用）
- 共享此图表（共享后其他人也可使用。本项管理员可用）
同时，不同的图表支持不同的维度和数值个数，如果某图表不支持当前所选的维度和数值，将无法选中。请将鼠标移至图表切换按钮上方，会显示具体的支持维度和数值个数。
统计表
本图表用于分组统计，维度为分组字段，数值为统计字段，是最灵活的表格式图表，可以同时放入多级分组维度和多个统计数值。例如按“销售部门”和“签约月份”统计“合同金额”（求和）与“订单数”（计数），或按“客户来源”统计“客户数”（去重计数）。维度较多时可以开启“自动合并单元格”让层级更清晰，需要合计行时开启“显示汇总”。
指标卡
本图表用大字号突出显示 1-2 个核心数字，适合放在仪表盘顶部作为关键指标，例如“本月新增客户数”“本月成交额”。它不支持维度，数值可放 1-2 个。配置 2 个数值并分别设置过滤条件（如本月与上月）即可实现同比、环比的对比效果。做对比时，在第 2 个数值的“过滤条件”里限定上一周期，系统会自动计算增长率。
折线图/柱状图/堆叠柱状图/折线柱状图
这四种图表都用于展示维度分组下的数值，区别在于表现形式。
- 折线图适合看数值随时间或顺序变化的趋势，例如按“签约日期”（按月）统计“合同金额”查看全年走势，开启“显示区域背景”可呈现面积图效果。
- 柱状图适合比较各分类之间的大小，例如按“销售部门”统计“成交额”比较业绩，分类名称较长或类别较多时可开启“横向显示”。
- 堆叠柱状图在柱状图基础上，用第 2 个维度把每根柱子拆成若干段以查看构成，例如按“部门”（维度一）和“订单状态”（维度二）统计“订单数”，可以看出每个部门内各状态的占比。
- 折线柱状图用柱形加折线组合，适合在同一张图中对比两个量纲不同的数值，例如柱形表示“销售额”、折线表示“利润率”，并开启“多轴显示”分左右两轴。
它们的维度为 1-2 个、数值为 1-9 个，需要注意使用 2 个维度时数值只能有 1 个，此时第 2 个维度会作为图例拆分系列。
柏拉图 ~~v4.3
本图表用于主次因素分析（二八法则）。柱子按数值从高到低排列，并自动叠加一条“累计占比”折线，帮助快速找出贡献最大的少数关键项，例如按“客户来源”统计“成交额”，看哪几个来源贡献了八成业绩，或按“产品类别”找出主要的利润来源。它只需 1 个维度和 1 个数值，降序排列和累计占比线均由系统自动生成，无需手动配置第 2 个数值，可配合“过滤条件”聚焦某个时间段。
饼图
本图表用于查看各分类在整体中所占的比例，例如按“客户行业”统计“客户数”查看行业分布，或按“订单状态”查看各状态占比。维度为分类字段（1 个），数值为统计字段（1 个）。分类不宜过多，一般在七八类以内。扇区过小难以辨认时，可改用统计表或排行榜。
漏斗图
本图表用于展示业务流程各阶段的数量递减与转化情况，例如销售漏斗“线索 → 商机 → 报价 → 成交”。它支持两种配置，一是不设维度、放多个数值，每个数值用“过滤条件”限定处于某一阶段的记录数。二是放 1 个维度（如“商机阶段”）加 1 个数值（计数），维度的每个取值自动成为一层。多数值模式下，阶段的先后顺序即数值的添加顺序。开启“显示转化率”可显示相邻阶段之间的转化百分比，有助于定位流失最严重的环节。
排行榜 ~~v4.5
本图表按数值从高到低做横向排名，突出显示靠前的若干名，例如“销售员业绩排行榜”“客户成交额 Top10”“产品销量排行”。维度为排名对象（1 个），数值为排名依据（1 个），系统会自动按数值降序排列。可设置“最大显示条数”只保留头部若干名，分类很多时尤为实用。
矩形树图
本图表用嵌套矩形的面积表现层级结构下各部分的占比，适合大类套小类的逐层下钻，例如按“产品线”（维度一）、“产品类别”（维度二）、“产品”（维度三）统计“销售额”，面积越大表示销售额越高，可逐级查看构成。维度为 1-3 个层级字段（从粗到细），数值为决定矩形面积的统计字段（1 个）。单层维度也可使用，此时等于按占比铺满整块区域。
雷达图
本图表用于多维度能力或画像对比，每个维度是一个轴，数值构成多边形。例如做客户画像时，把“最近购买”“购买频次”“客单价”“满意度”等作为维度轴。也可对比多名销售员在若干指标上的能力，用 1-3 个数值系列叠加显示。维度为 1 个字段，其各分组值构成雷达的各个轴，数值为 1-3 个对比系列。开启“比例显示”后各轴使用统一刻度，可直接比较绝对值，不开启时每个轴各自缩放。
散点图
本图表用于观察两个数值变量之间的相关性或分布，每个点代表一条记录或一个分组。例如以“客单价”为 X 轴、“购买频次”为 Y 轴查看客户分布，识别高价值客户。也可用“广告投入”和“成交额”两个数值查看相关性。数值必须为 2 个，分别作为 X 轴和 Y 轴。维度为 0-3 个，可选，用于给点命名或分组上色（如按“客户等级”分组）。开启“显示均线”会画出 X、Y 方向的平均线形成四象限，可据此定位异常或优质数据点。
词云 ~~v4.5
本图表以字号大小展示文本、分类或标签的出现热度，直观呈现高频词，例如对“客户标签”做词云，看哪些标签最常见。维度为 1 个文本、分类或标签类字段，不需要数值，字号大小即该取值出现的次数（由系统自动计数）。除普通文本字段外，多选、多引用字段也可使用，系统会把其中的每个选项或引用拆分成独立的词。词云最适合标签、分类等短词字段，若字段是整段长文本则按整个取值计数，效果不佳。
地图
本图表在百度地图上按地理位置打点，展示数据的空间分布。例如把“客户”的位置字段（含经纬度的地址）作为维度打点，数值放“成交额”，鼠标悬停每个点即可查看该客户的名称与数值，点位密集处会自动聚合。维度为 1 个且必须是“位置字段”，数值为 0-9 个，显示在悬停提示中。
数据列表
本图表用于在仪表盘中直接嵌入一个记录列表，查看明细数据而非统计结果，例如展示“今日待跟进客户”或“最新订单”。维度为 1-99 个，即列表中要显示的列字段，不需要数值。关于列表的更多说明可参考 数据列表。
我的常用
本图表用于自定义常用入口，一键直达高频操作，例如“快速新建客户”“进入我的订单列表”“打开外部报表系统”等。它是内置图表，不需要维度和数值，通过图表右上角的更多菜单选择 [编辑]，在打开的设置对话框中增删常用项。
标题文字
本图表用于在仪表盘上显示标题或说明文字，起到分区和装饰作用，例如显示“销售业绩看板”这样的大标题。它是内置图表，不需要维度和数值，通过图表右上角的更多菜单选择 [编辑]，设置文字内容以及字号、颜色、背景等样式。文字中支持占位符 {NOW}（实时刷新的当前时间）和 {USER}（当前登录用户名），例如“{USER}，欢迎回来”。
嵌入页面
本图表通过 iframe 把其他系统或网页嵌入到仪表盘中，例如嵌入外部 BI 看板、监控大屏或其他业务系统页面。它是内置图表，不需要维度和数值，通过图表右上角的更多菜单选择 [编辑]，设置页面地址（URL）与标题即可。需要注意被嵌入的站点必须允许被 iframe 加载。
常见问题
为什么启用了“使用全部数据”仍旧提示无读取权限？
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