RB 建议为所有业务单据启用审批流程。有助于规范业务操作、规避风险、提高工作效率
RB 的审批流程能够支持复杂的多条件分支,可设置不同条件不同流程和审批人。支持指定审批人或自选审批人,审批结果抄送给指定用户,同时也支持多人审批会签与或签,在审批的同时还可以支持修改部分关键信息字段。
要添加审批流程,首先进入管理中心 - 审批流程,然后点击页面右上角的 [添加] 按钮。
选择/填写完成后点击 [确定] 按钮,系统将进入下一步对流程进行设计。
如某实体首次配置审批流程,系统会自动为其添加“审批流程”、“审批状态”等系统字段,详见 系统字段
每个审批流程和流程分支必须至少有一个审批节点,否则无法使用
点击发起人节点可打开配置面板。
可选择谁能发起这个审批。如果指定用户,则其他用户无法使用此流程发起审批。同时还可以指定“发起条件”,例如报销金额大于 1000 元才允许发起。
点击审批人节点可打开此审批节点的配置面板。
RB 支持丰富的审批人选择,除了可以选择用户/部门/角色/团队以外,也支持从流程实体相关字段中选择审批人。如下图所示,其中“发起人”表示流程的发起人,“审批人”表示当前审批人,“发起人”与“审批人”可以自动显示用户实体中的用户、部门引用字段供使用(部分功能从 V2.9 开始支持)。
点击抄送人节点可打开配置面板。
在审批节点和抄送节点,您可以通过“使用字段”灵活选择相关人员。其中“发起人”表示此流程的发起人,“审批人”表示当前节点审批人,系统会自动显示“用户”和“部门”中的 用户引用字段 供您选择。同时还有当前审批实体的 用户引用字段 和 部门引用字段,您可以根据实际业务需求进行审批人员的配置选择。
通过团队或字段指定审批人相对使用固定审批用户较为灵活
由于记录进入审批后即自动变为只读状态,如需要对记录中的某些字段进行补充填写,可通过 可修改字段 选项进行配置,如下图所示。
如果某审批流程正在被使用(即使用此流程的记录处于“审批中”状态),则无法修改、删除。如遇流程变动,可以将原审批流程禁用(禁用后不影响现有审批使用,只是无法提交新的),并复制一个新的,对新的审批流程进行修改后使用。
此功能可以将审批中的记录由 A 用户全部转给 B 用户审批(例如 A 用户由于离职、休假等原因无法审批)。进入管理中心 - 审批流程,点击右侧更多 - [批量转审] 按钮开始转审。转审后,B 用户将收到审批通知并可以进行审批,A 用户则无法再审核。
批量转审不受审批节点中“允许审批人转审”选项的限制
当管理员为一个实体配置了审批流程后,此实体便拥有了审批流程的相应能力。对具体记录而言,其还拥有了审批状态和相关的数据约束。
更多使用详情请参见 记录审批
通过 自动审批 对无需人工审核但需要审批流程的记录进行自动审核,提升工作效率
如果记录的审批状态为 审批中 或 审批通过,则记录为只读状态无法进行修改/删除(其明细记录同样无法修改/删除/添加)。如需修改审批后的记录,需由管理员对其进行撤销;如需在审批过程中修改某些字段,可通过审批节点中的 可修改字段 选项进行配置。
将某实体的审批流程配置全部删除或禁用,即可关闭审批功能。但请注意,处于审批中的记录仍旧需要/可以完成余下的审批步骤。同时,对于已经审批通过的记录,“审批状态条”仍旧会保持显示。
? 关闭后,实体中的审批相关字段仍旧存在,目前无法删除