AI 助手 ~~v4.1
REBUILD 从 V4.1 开始引入 AI 助手，经过多个版本的迭代，目前 AI 已经可以查询统计数据、录入记录、发起审批、导出报表、创建任务等，与系统的各项功能结合得越来越紧密。本文介绍 AI 提供的各项能力，以及在不同业务场景中的使用方式。
AI 相关功能的配置方法请参见 AI 助手配置，本文不再赘述
AI 能做什么
AI 助手内置了多类工具，会根据你的提问自动调用。下表汇总了当前可用能力及对应的提问示例，方便你快速了解。
| 能力 | 说明 | 你可以这样问 |
|---|---|---|
| 数据查询 | 按名称搜索、按字段条件过滤记录 | 查一下上月销售额超过 10 万的客户 |
| 数据统计 | COUNT/SUM/AVG/MAX/MIN 聚合、分组统计 | 本季度各区域商机金额排名 |
| 文件录入 | 解析 PDF/Word/Excel/图片为业务记录并保存 | 把这份报价单录入到订单 |
| 审批操作 | 提交审批、同意、驳回、撤回、撤销，查询审批状态 | 把这个合同提交审批 |
| 报表导出 | 指定报表模板生成下载链接 | 用标准模板导出这份订单报表 |
| 发布动态 | 普通动态、跟进、日程，可附图与关联记录 | 发一条客户拜访跟进 |
| 项目任务 | 在项目中创建任务，支持执行人、优先级、截止时间 | 给 XX 项目建个任务，小王执行，下周五截止 |
| 文档搜索 | 搜索 REBUILD 帮助文档 | 审批流程怎么配置？ |
| 知识库搜索 | 搜索企业知识库，查阅流程规范、制度、FAQ | 报销流程是怎样的？ |
| 定时任务 | 创建一次性、每日、每周、每月定时任务，到时自动执行并通知 | 每天早上 9 点汇总昨天的客户跟进记录 |
管理员可在 AI 助手配置页禁用部分工具（如禁用记录写入类）。工具调用受用户数据权限约束，AI 只能访问你有权限的数据
功能详解
智能对话与数据查询
配置好 AI 后，点击顶部菜单的 AI 助手图标（或按快捷键 Shift+/）即可打开对话窗口。直接输入问题与 AI 对话，例如"查一下上个月的订单有多少"，AI 会自动调用查询工具给出结果，还可以继续追问深入分析。
你可以在输入框中选择业务记录或上传文件一并发送给 AI，让 AI 结合具体内容回答。在快速搜索中也可以选择 [问 AI]，让 AI 来回答你的问题。
在客户详情页选中多条跟进记录发给 AI，还可以让 AI 总结客户的关键诉求。
文件解析与录入
在对话中上传文件（如 Office、PDF），AI 会提取文件内容进行回答。也可以上传图片（如截图、扫描件），AI 通过视觉识别读取图片内容。
配合录入工具，可以直接将收到的文件录入为业务记录。例如输入"把这份报价单录入到订单"，AI 会解析文件中的品名、数量、单价、交期等字段并保存为一条订单记录，你核对后即完成录入。扫描件、截图类的单据也可以通过图片识别录入。
技能
管理员可以在 AI 助手配置页中添加技能，每个技能包括名称、描述和提示词。聊天时在输入框中选择一个技能，AI 会按照该技能的提示词进行回答。
例如创建一个"周报助手"技能，提示词中约定好周报的格式和要求，之后每周只需要将本周的记录发给 AI 并选择该技能，即可生成格式统一的周报。连锁门店类企业可以将总部的服务规范创建为技能，门店员工处理客户投诉时选择对应技能，AI 会按照规范给出回复建议。
审批与业务操作
除了查询，AI 还能直接发起和操作业务流程：
- 提交审批、同意、驳回、撤回、撤销，以及查询审批状态
- 发布动态（普通动态、跟进、日程），可附带图片和关联记录
- 在项目看板中创建任务，支持指定执行人、优先级、截止时间
- 用指定报表模板导出文件，生成下载链接
录入后的订单可以由 触发器 自动发起审批，也可以直接让 AI 提交审批。需要给客户发送形式发票时，可以让 AI 用指定的报表模板导出订单报表，直接得到下载链接。
定时任务
AI 助手支持创建定时任务，让 AI 在指定时间自动执行并通过站内信通知结果。支持一次性、每日、每周、每月四种调度方式，例如：
- 每天早上 9 点汇总昨天的客户跟进记录
- 每周一生成上周销售周报
- 明天下午 3 点提醒我跟进张三的合同
也可以查询和取消已创建的定时任务。
AIASK 函数
计算公式 提供了 AIASK 函数，可以在 字段更新 等触发器中向 AI 提问并获取结果。
例如客户反馈记录保存时，自动让 AI 对反馈内容进行分类（投诉/建议/咨询）并更新到指定字段；合同记录保存时，让 AI 自动提取关键条款生成摘要，方便负责人审阅。
MCP 接入 ~~v4.5
从 V4.5 开始支持 MCP（Model Context Protocol），你可以将 REBUILD 作为 MCP Server 接入到 WorkBuddy、QoderWork、Trae 等 AI 客户端，在客户端中直接操作业务数据（查询记录、统计分析、发起审批等），无需打开 REBUILD 界面。
管理层可以在会议中通过 AI 客户端随时查询数据，无需提前准备报表。接入方法参见 AI 助手 - MCP 接入。
OpenAPI 接口
OpenAPI 提供了 ai/ask 接口，外部系统可以通过该接口调用 AI，将 REBUILD 的 AI 能力集成到自己的应用或工作流中，详见 OpenAPI 使用。
业务场景
以下列举了几个不同行业的使用示例，供你参考。你可以根据自己的实际业务进行调整。
数据查询与统计
制造业企业通常使用 REBUILD 管理客户、商机、订单、回款等业务。以前查看数据需要到列表页筛选或者导出 Excel 统计，现在可以直接向 AI 提问，例如：
- 本季度各区域的商机金额排名
- 逾期未回款的客户有哪些
- 统计本月各产品的订单数量
AI 会自动调用查询和统计工具给出结果，你还可以继续追问以深入分析。也可以在客户详情页选中多条跟进记录发给 AI，让 AI 总结客户的关键诉求。管理层还可以在会议中通过 MCP 接入的 AI 客户端随时查询数据。
文件录入订单
贸易企业每天会收到客户发来的询价单、采购订单等文件，格式包括 PDF、Excel、图片等，跟单员需要逐份录入系统。
现在跟单员只需要将文件发送给 AI，并告诉 AI 录入到哪个实体（如订单），AI 会解析文件中的品名、数量、单价、交期等字段并保存为记录，跟单员核对后即可完成录入。扫描件、截图类的单据也可以通过图片识别录入。
录入后的订单可以由 触发器 自动发起审批，也可以直接让 AI 提交审批。需要给客户发送形式发票时，可以让 AI 用指定的报表模板导出订单报表，直接得到下载链接。
项目协作
咨询、IT 服务类团队通常使用 REBUILD 的项目管理、动态、审批等功能管理交付过程。使用 AI 后：
- 项目经理可以直接对 AI 说"给 XX 项目创建一个任务，执行人小王，下周五截止"，任务会创建到项目看板中
- 成员发布动态时 @AI，AI 会自动回复补充相关信息
- 合同记录保存时通过 AIASK 函数自动提取关键条款生成摘要，方便负责人审阅
如果项目周报有固定的格式要求，可以将其创建为技能，每周选择本周的任务和动态记录发给 AI 生成周报初稿。
统一服务话术
连锁门店类企业可以将总部的服务规范创建为技能，如"投诉处理"技能中写好处理话术和升级规则。门店员工处理客户投诉时，将客户的反馈记录发给 AI 并选择该技能，AI 会按照规范给出回复建议。
同时可以配合 AIASK 函数，在客户反馈记录保存时自动进行分类（投诉/建议/咨询），总部可以随时让 AI 统计各门店的投诉数量、问题占比等，为改进服务提供依据。