基本操作

登录系统

打开登录页,输入您的用户名(或注册邮箱)、密码后点击登录。若在常用电脑上使用,可以勾选 [记住登录],以便下次可直接使用而不用再次登录。

在登录页右下角,您可以切换使用语言。在左下角,您还可以获取手机版访问二维码,使用手机扫码即可使用手机版。

若您不知道自己的用户名、密码,请联系系统管理员索取

找回密码

如您忘记密码,可点击登录页的 [找回密码] 链接自助找回登录密码。输入注册邮箱并点击 [重置密码],系统将自动发送一封密码重置邮件到您的邮箱,请根据邮件内容指引重置您的登录密码。

需要注意的是,找回密码需要您的账号绑定注册邮箱,如未绑定则无法自助找回,此情况请联系系统管理员。

第三方账户登录

若您的系统已开启第三方登录,则可以通过第三方账户进行登录。请点击对应的账号类型(如钉钉、企业微信等)图标进行登录。

功能区介绍

登录成功后,您将可以使用系统提供的业务功能。与常见的系统类似,整个页面分为三大区域,分别是顶部功能区、左侧导航菜单区,以及右侧主内容区。

  1. 点击可展开/收缩导航菜单
  2. 点击可打开快速搜索功能
  3. 点击可打开快速新建功能
  4. 点击可打开帮助中心
  5. 点击可查看消息通知(如有未读消息,此图标上会显示一个圆点)
  6. 点击可进行账户设置、退出登录,或选择页面主题
  7. 点击可配置导航菜单

首页仪表盘

登录后首先会进入首页仪表盘。通常情况下,系统管理员已经为您预设好了可供查看的仪表盘(及图表)。点击左上侧可以切换查看不同的仪表盘,而右上侧依次为全屏显示、自动刷新。

查看图表

鼠标移至图表,在图表右上方提供了一些操作,包括查看图表数据来源、刷新、全屏显示。如果您对图表有编辑权限,还可以点击图表标题拖动位置,或点击右下角放大或缩小图表。

列表页操作

列表页面提供了丰富的查询和操作供您使用。其区域分别为左侧辅助功能区、左上侧列表查询区、右上侧操作区,以及底部的页码区。对于中间的数据列表,您可以点击选中一条记录,或点击前方的复选框选中多条记录,以便进行后续的操作。

查询记录

在查询区,您可以在右侧框输入关键词快速查询,也可以点击箭头所指高级查询图标进行复杂的查询条件组合。

常用查询

基于高级查询,您可以将查询条件保存起来以便后续使用。

修改/删除常用查询

对于已保存的常用查询,您也可以进行修改或删除(管理员共享给您的除外)。

高级表达式

高级表达式用于组合复杂的查询关系,您可以通过查询字段前的数字编号,配合 OR(或)、 AND(且),以及 () 括弧来组合条件。

新建/编辑/删除记录

在列表中选中一条记录后,可以点击 [打开](或双击打开)或 [编辑] 记录,在 [更多] 菜单中,您还可以 [删除] 选中的记录。需要注意的是,这些按钮仅在您有相应操作权限时才会显示,例如您没有删除权限,则删除按钮不会显示。

导出报表

点击 [更多] - [导出数据] 按钮,可以打开报表导出功能。您可以选择导出数据的范围,以及导出数据的格式,例如 Excel、CSV,或者是系统管理员预置的格式报表。

批量修改

点击 [更多] - [批量修改] 按钮,可以打开批量修改功能。您可以选择修改数据的范围,在下方的修改内容区,可以 [添加] 要修改的字段,添加完成后点击 [修改] 按钮开始修改。

列显示

数据列表中所显示的字段(表头)通常由系统管理员设置,若您有权限也可以自己设置。点击 [更多] - [列显示] 打开设置页。在左侧为当前显示字段,您可以点击字段前的 = 图标拖动显示位置,或点击 x 取消显示。对于右侧的未显示字段,您可以点击使其移动到左侧进行显示。

详情页操作

您可以在列表中打开记录详情页(或通过其他方式打开),详情页中提供了更为丰富的信息供您查阅。

在详情页顶部您可查看与当前记录相关的记录,右侧分别为记录操作、记录所属(用户)、记录的创建和最近修改时间,以及修改历史。

查看相关记录

点击相关记录的页签,即可查看相关记录。在相关记录区域,您可以进行快速查询、在新页面打开查看,以及排序方式、显示方式。而点击相关记录可展开/收缩记录详情,或点击蓝色文字打开相关记录的详情页。

新建相关记录

除了查看相关记录,您也可以在详情页快速新建相关记录(例如在客户详情页为此客户添加一笔合同或订单)。点击 [新建相关],然后选择您要添加的记录类型,系统会打开相应新建页面。

导出报表

除了在列表中导出报表,您也可以在详情页导出报表(详情页为单记录报表)。点击 [更多] - [报表] 打开导出窗口,此处会显示系统管理员预置的报表供您选择使用。

点击报表标题即可下载。除了下载,您也可以打开 PDF 查看或者直接在线预览,仅需点击相应按钮即可。

常见问题

为什么有些按钮或功能我看不到?

某些按钮或功能为系统管理员专用,普通用户无法看到。或是若您没有权限,则相关功能按钮也不会显示(例如删除)。除此以外,系统的很多功能由管理员配置而成,若管理员未开启/未配置相关功能,可能也无法看到。

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Updated 2/6/2024, 4:09:02 PM
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