AI 助手

本章介绍 AI 助手的日常使用，包括打开与关闭、会话管理、对话操作、技能与附件的使用等。AI 助手可以完成查询数据、统计分析、录入文件、提交审批、发布动态、创建任务等业务操作，具体能做什么可先浏览能力一览。

使用前需由管理员配置 AI 服务，并在角色权限中开放。若页面顶部没有 AI 助手图标，或打开后提示未配置，请联系你的系统管理员。配置方法参见 AI 助手配置

打开与关闭

点击页面顶部的 AI 助手图标打开窗口（快捷键 Shift+/，再按一次关闭），按 Esc 也可以关闭。

窗口有三种形态：

侧栏模式（默认）。窗口停靠在页面右侧，不影响页面的正常操作
浮动模式。点击标题栏的模式切换按钮切换，浮动状态下按住标题栏可以拖动窗口位置
独立窗口。点击标题栏的 [独立窗口] 按钮，在新浏览器窗口中打开

会话保存在你自己的账号下，各用户之间互不共享。

会话管理

点击标题栏的 [会话列表] 图标展开侧栏，可以查看历史会话。会话按今天、近三天、近一周、更早分组排列，点击某个会话可以继续之前的对话。

点击 [新会话] 按钮开始新的对话
会话可以重命名和删除，入口在会话右侧的 … 菜单中
点击回答下方的 [分享] 图标可以生成分享链接，打开链接的人可以查看这次会话的内容

开始对话

在底部输入框输入问题，新会话中通常预置了几个引导问题，点击后可以直接提问。

回答过程中可以点击 [停止] 按钮中断本次回答。中断或刷新页面不影响服务端继续生成，重新打开会话可以看到完整内容。

每条回答下方提供以下操作：

[复制] 复制回答全文
[有帮助] / [没帮助] 对回答质量进行反馈，点击后可以填写具体说明
[分享] 生成会话分享链接

回答中的表格和图表会直接渲染，图表右上角提供全屏显示和下载。部分回答带有思考过程，展开后可以查看 AI 的推理过程。

涉及保存记录、提交审批等写操作时，AI 会先给出要执行的内容，经你确认后才执行

发送数据与文件

除文字提问外，你还可以把文件、业务记录一起发给 AI，让它结合具体内容回答或处理。点击输入框下方的 [数据] 图标（回形针加号）进行选择：

选择文件。上传文档（支持 PDF、Word、Excel、图片等），配合指令完成解析录入，例如把一份报价单录入为订单
选择记录。从系统中挑选业务记录一并发送，例如选中某客户后让它总结这个客户的跟进情况
选择当前页数据。在列表页打开 AI 助手时显示此项，把列表数据发给 AI 分析，可选当前页的记录、查询后的记录或全部数据（此项仅在支持的页面显示）

选中的技能和附件会显示在输入框上方，点击 × 移除。截图可以直接粘贴（Ctrl+V）到输入框，系统会自动作为附件上传。

技能

技能是一套预设的提示词，用来约定 AI 在特定场景下的回答方式，例如按公司模板写周报、按固定口径回复客户。技能由管理员在管理中心统一配置，配置后所有用户都能使用。

发送前点击输入框下方的 [技能] 图标选择一个技能，本次提问将按技能约定的方式回答。技能可以与文字、附件一起使用，也可以只选技能不输入文字。

能力一览

下表列出 AI 助手在对话中可以完成的事。提问时直接描述需求即可，无需指定使用哪项能力。

能力	提问示例
数据查询	查一下上月销售额超过 10 万的客户
数据统计	本季度各区域商机金额排名
文件录入	把这份报价单录入到订单
审批操作	把锐昉科技那份合同提交审批
报表导出	用标准模板导出这份订单报表
发布动态	发一条客户拜访跟进
项目任务	给 XX 项目建个任务，小王执行，下周五截止
定时任务	每天早上 9 点汇总昨天的客户跟进
知识库问答	报销流程是怎样的
保存常用查询	帮我把「本月成交」保存成常用查询

AI 只能处理你权限范围内的数据，权限与你在页面上的操作权限一致

其他入口

快捷搜索。在顶部搜索框输入内容后，点击 [问 AI] 入口，把关键词作为问题发给 AI 助手
手机版。在手机版任意页面点击右下角的 AI 助手悬浮按钮进入，功能与网页版一致

常见问题

为什么看不到 AI 助手图标

可能是管理员未配置 AI 服务，或你的角色未开通 AI 助手使用权限，请联系系统管理员处理。

AI 回答的数据准确吗

查询和统计通过系统接口完成，结果与你在页面上看到的一致。回答中的分析、建议等结论性内容由模型生成，请结合业务情况核实后使用。

会话内容会被别人看到吗

会话保存在你自己的账号下，其他用户无法查看。你主动使用 [分享] 生成的链接除外，打开链接的人可以查看该会话的内容。

中断后还能看到完整回答吗

可以。点击 [停止] 或关闭页面只中断了前端显示，正在生成的回答会在服务端继续完成，重新打开会话即可查看。

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