记录转换 ~~v2.1

记录转换可以在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中,线索是由各种渠道收集而来,售前或销售跟进后,对于有意向的线索会将其转为(意向)客户。类似这种信息的流转会涉及大量的重复性工作,通过记录转换不仅可以节约时间,同时也可以避免因手动录入出现的纰漏。

配置记录转换

进入管理员后台 - 记录转换,点击右上角 [添加],选择需要转换的源实体与目标实体后,点击 [确定] 后进入映射配置。

映射配置

在映射配置中可以配置具体的字段映射规则,请注意标红字段是必选的,否则可能导致转换失败(如选择的实体带有明细实体,也可以一并配置)。

使用记录转换

配置完成后,普通用户可以在记录的视图页面上进行使用,如下图所示。

? 如用户没有目标实体的创建权限,则相关转换项会被过滤

通过 自动记录转换 可无需人工介入自动化转换,提升工作效率

编辑更新时间 12/29/2020, 11:01:04 PM